Рынок на DoNE часть 5.
Рынок на Дне, глобальный передел и новинки комплектующих

Андрей Сапрыкин,
руководитель инженерного отдела
ООО «Лед-Компонентс», led—components.com

В этой статье мы расскажем о новых и популярных компонентах для светильников.

Статья опубликована в журнале «Современная  Свеотехника» №4.

 

«Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно.
Ни у кого из нас нет монополии на мудрость.»
Королева Елизавета II

Введение

Нашему светотехническому ТОП-менеджменту сейчас некогда ходить на концерты Coldplay и прятаться от «Камеры поцелуев», ибо такого фиаско рынка как сейчас «не было никогда, но вот опять». Стройки стоят, заказов нет, денег нет, а зарплаты, комплектующие и лизинговые платежи на оборудование надо платить. Плюс ко всему ещё и переговорная позиция (bargaining power) существенно ухудшилась у отечественного производителя светотехники за нахождение на полках дистрибьютеров электротехники, и поэтому они вынуждены жёстко конкурировать (демпинговать).

Что случилось спросите Вы? А всё просто — если верить «слухам» и различным новостным каналам, в том числе и RusCable.ru — компания «ЭТМ» покупает «АВС-электро», а «Русский свет» и «Минимакс» объединяются. Рыночная доля «ЭТМ» после поглощения «АВС-электро» составит около 40%, а «Русский свет» и «Минимакс» будут контролировать до 30% рынка электротехники.  Таким образом, около 70% рынка дистрибуции электротехники на данный момент будет разделено (монополизировано?) между двумя крупными игроками рынка. То есть между стройками и производителями светотехники останется только 2 крупных игрока, которые при такой монополии могут очень сильно изменить сложившиеся правила «под дулом денежного пистолета», на которые небольшие или даже среднего уровня дистрибьюторы типа «Толедо», «Форум-Электро» или «Эlevel» не смогут никак повлиять или вообще, как «Тесли», перейдут в стадию ликвидации.

Если Вы инженер или конструктор, и не интересовались ранее каналами сбыта продукции выпускаемой Вашим заводом, то для понимания размеров бизнеса этих крупнейших дистрибьюторских компаний достаточно на сайте checko.ru указать основной ИНН и увидеть их отчётность за 2024 год (рис. 1-4).

Рис. 1. Компания АО «ТД Электротехмонтаж» (ЭТМ)

Рис. 2. Компания ООО «РС» (Русский свет)

Рис. 3. Компания ООО «Минимакс»

Рис. 4. Компания ООО «АВС-электро»

Для сравнения размеров дистрибьюторских компаний и производителей светотехники, ниже приведены данные по крупнейшей компании «Световые Технологии» (рис. 5), а также компаниям «Пром-Свет» (рис. 6) и «Селекта» (рис. 7), которые вошли в ТОП-20 российских производителей светотехники. «Пром-Свет» и «Селекта» появились на рынке со своей профессиональной и целеустремлённой командой, вцепившись мёртвой хваткой в «светотехнический пирог» и ловили каждый удачный момент, чтобы расширить свой бизнес (продукция, заказчики, оборудование и т.п.), как, например, в переходный момент времени, когда IEK купил «Ледел» и «Ферекс».

Рис. 5. Компания «МГК «Световые Технологии»

Рис. 6. Компания ООО «Пром-Свет» (PromLED)

Рис. 7. Компания ООО «Техносервис» (Selecta)

При таких печальных новостях («пока толстый сохнет, худой сдохнет») вряд ли кого-то волновало, что IEK GROUP завершила сделку по приобретению «ЭМБИОТ» (бренд ámbiot) или то, что Сергей Никифоров объявил о своём уходе из «Архилайт» и создании своей лаборатории. Год назад новость об уходе Сергея всколыхнула бы рынок вопросами и сплетнями, ведь мы говорим Сергей, и подразумеваем «Архилайт», так как он уже давно из тех авторитетов, про кого говорят: «Часть команды, часть корабля». С другой стороны — вся эта тишина на рынке должна заставить затянуть пояса и, достав хрен с редькой, начать разрабатывать новые светильники. А потому в тех компаниях, где ещё работают и создают, что-то новое, возникает стандартный вопрос — а что нового на рынке у производителей комплектующих?

Светодиоды

Уход компании SAMSUNG с мирового рынка производства светодиодов ознаменовал собой уход всех известных брендов светодиодов в пластмассовом корпусе (EMC, PCT) с нашего российского рынка. Поэтому, по факту, теперь среди пластмассовых светодиодов в корпусах 2835, 3030 и 5050 у нас на рынке есть только один надёжный и проверенный временем бренд, который успешно конкурировал с OSRAM, CREE, SAMSUNG и SEOUL SEMI ещё в доСВОшные времена — это REFOND.

REFOND — это высокая стабильность характеристик и постоянные улучшения своей разнообразной продуктовой линейки при очень вкусной цене. Большинство производителей светотехники, которые попробовали использовать в своей продукции светодиоды, появившихся уже после начала СВО брендов, таких как TYF, Sunpu, ShineOn, в итоге в большинстве вернулись на REFOND, а кто-то из них получил негласное прозвище «брат Hongli Opto» — это ужасное сочетание букв, многие уволенные закупщики и поседевшие конструктора вспоминают с ужасом и слезами.

Для внутреннего освещения светодиоды 2835 и 3030 с CRI 90 — давно уже массовый продукт, и применяемая технология KSF, показанная на рис. 8 для увеличения индексов Ra и R9 при высокой эффективности, становится всё более массовой у многих производителей. Компания CREE, например, применяет такую технологию в своих новых светодиодах серии JB2835B G Class Pro9, а компания по светодиодам №1 в мире Nichia применяет эту технологию в своих топовых светодиодах 3030 для ТВ съёмки с TLCI90+ серии NFSW757H-V2H6 с Ra≥95 и R9>80. Вот и компания REFOND обновила параметры своих KSF двухкристальных светодиодов серии RF-KxTP32DS-FF-2J в корпусе 2835 (рис. 9). При этом компания REFOND в сентябре 2023 года подписала с Current Chemical Corporation соглашение о выдаче патента на использование люминофора KSF (PFS), став одной из немногих компаний, получивших международное разрешение на использование люминофора KSF.

Рис. 8. Технология KSF

Рис. 9. Спектр светодиода RF—KxTP32DS—FF-2J с KSF (CRI90 и R9=50) — ярко выраженные «полосы» в красном спектре

Для мощных промышленных и уличных светильников индексы Ra и R9 в массовых проектах не так важны, и борьба за эффективность, как и раньше, на первом месте. Светодиоды 2835 и 3030, конечно же, популярны с некоторыми линзами от DARKOO в сегменте до ~100 Вт (при отсутствии паров серы в воздухе и сильных нагревов), но для мощных светильников размер его светящего тела и его повышенная надёжность — это первостепенные задачи. и потому светодиоды 5050 завоевали этот рынок. Компания REFOND уже давно закрепилась в лидерах 5050, и выпустила сверхэффективную серию светодиодов уже 26-го поколения с 10-ю кристаллами (параметры указаны на рис. 10), превосходя даже таких лидеров рынка, как компанию CREE с её новейшим светодиодом JR5050C 6-V E Class (рис. 11).

Рис. 10. Типовые параметры светодиода REFOND 5000K CRI70 5050 26 серии с 10 кристаллами для высочайшей эффективности

Рис. 11. Типовые параметры светодиода CREE JR5050C 6-V E Class

Линзы

Здесь всё без изменений — после ухода с рынка самый массовый производитель остаётся Darkoo с его недорогими IP линзами 2×2 для ландшафтного освещения, 2×6 и 3×8 для уличного и промышленного освещения, а также различными вариантами линз 2×2 формата 50×50 мм на 6/8/10 ячеек под 5050 со вполне себе приличными КСС. Что же касается линз UFO («тарелки» для промсвета) и одиночных под архитектурный свет, то тут стал лидировать производитель SunLumin — у них очень активный маркетинг и, наверное, повлияло ещё то, что Сакен Юсупов, зарекомендовавший себя в недалеком прошлом как классный дилер LEDiL, больше года раскручивал их на нашем рынке. Но выделить какие-то прям вау-новинки довольно сложно, так как форм-фактор для линз устоявшийся, и меняются, по сути, только КСС.

Блоки питания для внутрянки

По-прежнему лидеры рынка — это Аргос, KGP, Eaglerise и отлично потеснивший их OSSDAT со своими дешёвыми и сверхузкими БП мощностей 23/40/60 Вт серии PL-HTD-0xxWA0350C. Применение таких сверхузких БП позволяет существенно улучшить внешний вид любого светильника, так как удается избавиться от тени на поверхности рассеивателя.

Рис. 12. Источник тока серии PL-HTD-0xxWA0350C

К сожалению, всё ещё очень много компаний, выпускающих светильники для внутреннего освещения, считают, что БП с гальванической изоляцией необходим также, как и алюминиевая плата для отвода тепла от светодиодов 2835 в режиме 0,2-0,5 Вт. При этом зачастую они даже не измеряли температуру T_sp на светодиоде, и не могут объяснить, зачем им нужна изоляция на светильнике 1-го класса с заземлением, и их основной аргумент — это «просто, потому что мы так уже давно делаем». Из-за того, что они не переходят на неизолированные БП, их продукция становится «не в рынке», и они теряют свои позиции. Выживает наиболее приспособленный, то есть, тот, кто постоянно модернизирует свою продукцию, кто не стоит на месте.

Блоки питания для наружки

DONE POWER продолжает строить свой новый красивый завод и офис (рис. 13), хотя судя по фото его размеры всё-таки будут поменьше, чем даже просто головной офис такого гиганта как INVENTRONICS (рис. 14), у которого несколько заводов по миру, в том числе и в Китае (рис. 15), обеспечивающие этой компании номер один в мире по светодиодным блокам питания.

Рис. 13. Рендер строящегося офисно-производственного комплекса зданий DONE POWER

Рис. 14. Головное здание INVENTRONICS с продажами и разработкой

Рис. 15. Одна из фабрик INVENTRONICS

DONE POWER занял свою нишу на российском рынке со своими БП IP67 серии MXG для уличного и промышленного освещения. Также DONE POWER с БП серии MPA и MPC (рис. 16), не соответствующими ТР ТС как по ЭМИ (30-300 МГц), так и по пульсациям — самый популярный БП среди производителей ландшафтных светильников и декоративных опор. Причины в применении таких БП очевидны — они имеют высокую степень IP защиты, очень компактные и невероятно дешёвые. Поэтому большинство компаний идёт на это нарушение закона (несоответствие требованиям ТР ТС) сознательно, и, похоже, это уже не изменить, пока кого-нибудь «Честный знак» не поймает.

Рис. 16. БП DONE POWER серии MPC

А вот занять свою нишу в БП для спортивного освещения и других управляемых БП пока что у DONE POWER не очень получается, и заявленная ранее продукция так и не появилась даже в образцах, кроме лишь некоторых моделей с DALI-2. Зато компания INVENTRONICS выпустила в серию самую широкую линейку БП (таблица 1) для светильников спортивного освещения всех типов — от простых крытых Ледовых арен и Гимнастических залов до Крупнейших спортивных футбольных арен.

 

Несколько месяцев назад также были анонсированы ещё 2 интересных спортивных блока питания мощностью 800 Вт с 3 и 4 каналами (рис. 17). Особенностью этих БП является гальваническая изоляция позволяющая их применять в том числе и для сценических и для архитектурных прожекторов большой мощности — RGB или RGBW.

Рис. 17. БП на 800 Вт с 3 и 4 каналами

Заключение

Всегда есть куда ещё проваливаться, но белая полоса обязательно наступит и надо быть готовым поймать этот момент и не упустить его, чтобы снова подняться, а для этого необходимо сберечь настоящих профессионалов вокруг себя, а не тех, кто «хороший, добрый и это же брат моей жены», а этот быстрее всех марафоны бегает и самый фотогеничный с флагом компании на финише Гонки Героев. Только профессионалы смогут быстро и верно принимать ответственные решения, которые помогут всё изменить в лучшую сторону.

Список литературы

Настольная книга Светотехника Айзенберг Ю.Б. «Справочная книга по светотехнике»

Хоровиц П., Хилл У.: Искусство схемотехники

Программируемые БП – кому они нужны, если есть любимая крутилка-потенциометр?

Могут ли крупнейшие китайские производители БП для внутреннего освещения LIFUD, EAGLERISE и EUCHIPS заменить полюбившиеся европейские бренды HELVAR, TCI и PHILIPS

DALI-2 и Zhaga-18 взамен 0–10 В и старых NEMA Socket

Влияние внешних факторов на надёжность работы светильников для объектов ОАО «РЖД»

Биодинамические светильники, высокомощные спортивные прожекторы — куда податься производителю светильников, чтобы заработать денег, а не сводить концы с концами?

Требования КХЛ и Матч ТВ к современным спортивным LED светильникам для освещения ледовых арен

Рынок на DoNE, или Какие комплектующие для светильников будут популярными в 2024 году

Рынок на DoNE часть 3. Или почему неизолированные БП, такие как BECKY, завоюют профессиональный уличный свет

Рынок на DoNE. Часть 4. Уличные неизолированные импульсные БП – новый тренд в лоукост-сегменте на замену дешевых ЭМПРА (как в Победе). 

OSSDAT – ещё один недорогой, но качественный китайский гвоздь (помимо KGP, EAG, LIFUD, EUCHIPS) в гроб с российским производителем БП IP20.